Bandeira vermelha do conselheiro financeiro

Parabém se você está no tema de sua bibiografia em que precisa de singular consultor financeiro. Os consultores financeiros podem ser ótimos para ajudá-lo a gerenciar seu verba. Eles igualmente podem aconselhá-lo a respeito de o que investir e desenvolver singular liso que funcione com sua transigência ao linha. Embora existam tantos, você precisa entender qual consultor financeiro espiolhar para jamais errar.

Sem acreditação ou qualificação

Ao adoptar consultores financeiros, você deve fitar ali dos depoimentos de clientes anteriores. Você precisa executar devassa. Que qualificações e acreditações eles têm? Se eles jamais tiverem as qualificações necessárias, siga em vanguarda. Os Consultores Sênior possuem singular certificado de bacharel de uma edificação credenciada e são credenciados uma vez que Certified Financial Planner (CFP) ou Certified Financial Analyst (CFA). Faça sua devida operosidade visitando os sites de espalhamento pública do FINRA BrokerChecker, CFP Board e SEC Investment Advisor. Esses sites informam se seu consultor é credenciado, verificam as credenciais e analisam seu histórico e qualificações.

Luminoso e assertivo

Alguns consultores financeiros tentam vendê-lo com sua alarde. Eles sabem que você quer amealhar e investir para haver jamais exclusivamente o que precisa, todavia tudo o que deseja no horizonte. Eles podem vender singular ficção para você aparecendo em ternos de grife, joias chamativas e até dirigindo carros de pompa. Embora pareça caridoso no papel, eles têm que ceder mais do que boa ar e gosto dispendioso. Você precisa presenciar resultados verificáveis, jamais vender esperanças e sonhos. Às vezes, ser chamativo é exclusivamente uma distração para obter seu verba. Jamais seja mártir disso.

Sem histórico de pontuação

Novamente, você precisa presenciar resultados verificáveis ​​de seu consultor financeiro. Suas palavras jamais são suficientes, assim uma vez que comentários no site de uma criatura ou empresa. Efectuar pesquisas. O que os clientes reais dizem a respeito de eles online, em blogs e até mesmo em sites de apreciação? Jamais tenha pusilanimidade de esmolar informações específicas a respeito de o desempenho de seus portfólios em 1, 3, 5 ou 10 anos. Pergunte a eles o que eles podem executar por você. Se eles aumentam os resultados de sintético prazo e prometem altos retornos, jamais caia nessa.

Advertência jamais respondida

Por fim, período é verba, e jamais exclusivamente para singular consultor financeiro. Seu período é valioso e, quando chega a hora de estrear a obrar, você precisa de alguém para negar às suas mensagens. Se o seu consultor jamais atender o telefone, jamais negar a perguntas ou actuar uma vez que se estivesse ocupado ademais para você, deixe-o de fileira. Outros corretores jamais desperdiçarão seu período.

Saber singular consultor financeiro é uma ótima método de apurar seu jogo de investimentos. Embora existam muitos no mercado, você precisa estar cortês na selecção. Ao confirmar essas crédulo bandeiras vermelhas, você está no viela patente para executar a selecção certa.

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